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Ant Group, filial de fintech de Alibaba, presentó el martes un borrador de prospectos de OPI para una doble cotización en las bolsas de valores de Shanghai y Hong Kong, la primera cotización simultánea para una empresa de tecnología china.

Según los informes, Ant Group está considerando una valoración de $ 200 mil millones, lo que la convertiría en la empresa de tecnología financiera más valiosa del mundo. Tal valoración superaría a las de algunos de los bancos más grandes del mundo, incluidos los cuatro grandes de China. Podría ser una de las OPI más grandes de los últimos años, superando potencialmente la cotización de 29.000 millones de dólares del productor estatal de petróleo de Arabia Saudita Aramco.

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El prospecto de Hong Kong de 674 páginas de Ant Group revela la extensión de su imperio, los factores de riesgo relacionados con las tensiones geopolíticas y las regulaciones financieras. Aquí hay cinco conclusiones clave.

1. Impresionantes beneficios y potencial de crecimiento

En la primera mitad de 2020, la compañía obtuvo ingresos por 72.500 millones de RMB, un aumento interanual del 38%. Los servicios de finanzas digitales impulsaron el crecimiento, creciendo un 56% interanual hasta los 46.000 millones de RMB en el período.

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La compañía registró una ganancia neta de 21,9 mil millones de RMB en el primer semestre, superando su ganancia neta de 18,1 RMB para todo 2019, según el prospecto.

Los usuarios activos mensuales de la aplicación de pago móvil Alipay, el activo clave de Ant Group, alcanzaron los 711 millones a fines de junio, mientras que el volumen de transacciones de la aplicación alcanzó los 118 billones de RMB durante los 12 meses terminados el 30 de junio.

La mayor parte de los ingresos de Ant Group proviene de su negocio «Credittech», que opera una gama de servicios de préstamos dirigidos a individuos y comerciantes. Los ingresos de Credittech crecieron un 59,5% interanual en los primeros seis meses del año a 28.600 millones de RMB, lo que representa el 39,4% de sus ingresos totales en el período.

Los productos clave de Credittech incluyen Huabei, un servicio de tarjeta de crédito virtual; Jiebei, un servicio de microcrédito dirigido a personas; y Mybank Loan, que presta dinero a pequeñas y medianas empresas (PYMES). La compañía dijo en el prospecto que el saldo de crédito al consumo de sus negocios de préstamos era de 1,7 billones de RMB y el saldo de crédito de las PYMES era de 400.000 millones de RMB a finales de junio.

2. Inminente # guerra tecnológica

Ant Group advirtió a los inversores que las crecientes tensiones geopolíticas podrían obstaculizar seriamente su negocio. Hizo hincapié en los crecientes riesgos de sanciones y restricciones comerciales sobre las empresas tecnológicas chinas por parte del gobierno de EE. UU.

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Tales restricciones tienen el potencial no solo de expulsar a Ant Group de los mercados estadounidenses, sino también de interrumpir su capacidad para participar en el sistema financiero global liderado por el dólar estadounidense, dijo la compañía.

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La compañía destacó su negocio de pagos transfronterizos como expuestos a tales acciones, y agregó que los pagos transfronterizos serán un área clave de inversión para Ant Group en el futuro.

Algunos analistas han dicho que las nuevas restricciones de cotización en EE. UU. Son la razón por la que Ant Group no cotizó en EE. UU., Como lo hizo Alibaba con gran éxito en 2014.

En junio y julio, cuatro empresas chinas, incluida la pionera en la OPI estadounidense de China, Sina, y la agencia de viajes online Ctrip, anunciaron planes para salir de la bolsa de valores estadounidense. Las grandes empresas tecnológicas chinas que cotizan en EE. UU. También han comenzado a cotizar sus acciones en Hong Kong, lo que indica una retirada de los mercados financieros estadounidenses.

3. Jack Ma permanece al timón

La empresa fintech ha intentado distanciarse del fundador de Alibaba, Jack Ma, y de Alibaba en el pasado, insistiendo en que es una empresa independiente. Sin embargo, las acciones de Alibaba en Nueva York subieron un 3,6% el martes tras las noticias de la OPI de Ant Group.

El prospecto decía que el empresario multimillonario es el «controlador final» de Ant Group, con una participación del 50,52% en la empresa. La información sobre la participación de Ma después de la OPI se redacta en el borrador del prospecto.

El fundador de Alibaba y Ant Group dirige una sociedad de responsabilidad limitada, que controla otras dos sociedades que son los mayores accionistas de Ant Group.

Según el prospecto, Ma transfirió el 66% de las acciones de la entidad controladora al liderazgo de Ant Group el 18 de agosto. Lo dividió en partes iguales entre Eric Jing, presidente ejecutivo de la compañía, Simon Hu, el director ejecutivo, y Fang Jiang, un director ejecutivo.

Ant Group también reconoció que su éxito está estrechamente relacionado con Alibaba. El prospecto dice que Alibaba, mencionado 650 veces en el documento, es un «accionista mayoritario», y el prospecto informa que los dos tienen un acuerdo de intercambio de datos. Enumera los conflictos de interés entre las dos empresas gigantes como un factor de riesgo, destacando el hecho de que tienen bases de usuarios «superpuestas».

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“No hay garantías”, dice el prospecto, de que Alibaba no intentará competir con su gemelo fintech.

4. Normas de montaje

El prospecto advierte sobre el endurecimiento de las regulaciones en segmentos comerciales clave para Ant Group, tanto a nivel mundial como en China: pagos, inversión, seguros y crédito, entre otros.

Hace especial referencia al endurecimiento de las leyes antimonopolio de China: en los últimos años, las autoridades han «reforzado la aplicación», dijo.

Según se informa, el banco central de China no está contento con el control de Ant Group y Tencent sobre el mercado nacional de pagos digitales a través de Alipay y Wechat. A fines de julio, Reuters informó que los reguladores chinos se están preparando para una investigación antimonopolio en las dos aplicaciones.

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Se espera que la billetera electrónica del yuan digital compita con el duopolio efectivo, posiblemente rompiendo el estrangulamiento de Ant Group y Tencent en el mercado.

«Si no nos adaptamos a estas nuevas iniciativas de manera oportuna, nuestro negocio, situación financiera y resultados de operaciones pueden verse afectados de manera material y adversa», dijo la compañía en referencia al yuan digital.

5. [REDACTED]

Las presentaciones de OPI de Ant Group no son definitivas y se redactaron muchas piezas de información crucial, incluido el número y el precio de las acciones, y la valoración total de la empresa.

«La acción A [REDACTED] comprende un [REDACTED] de inicialmente [REDACTED] Acciones A para suscripción, que representan aproximadamente [REDACTED]% del total de nuestras acciones en circulación tras la finalización de la acción H [REDACTED] y la acción A [REDACTED], asumiendo que el [REDACTED] no se ejercen «.

Ant Group en su borrador de prospecto de OPI presentado en la Bolsa de Valores de Hong Kong

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