El gigante de la tecnología financiera Lufax apunta a una OPI de 2.360 millones de dólares en Nueva York · TechNode
Lufax, el unicornio de gestión patrimonial y de préstamos con sede en Shanghái, busca recaudar 2.360 millones de dólares en su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York, según el sitio web del mercado.
Por qué es importante: Lufax es una de las dos firmas fintech chinas que buscan recaudar montos de miles de millones de dólares en las bolsas estadounidenses este otoño. Mientras tanto, las empresas tecnológicas chinas enfrentan un escrutinio cada vez mayor por parte de los reguladores estadounidenses y China compite para evitar que las empresas tecnológicas locales coticen en el extranjero.
- Ant Group ha presentado un borrador de prospecto para cotizar en Nasdaq, por lo que podría ser una de las mayores OPI de la historia.
- El mercado STAR de Shanghai, con reglas de oferta pública inicial relajadas, tiene como objetivo mantener a las empresas tecnológicas chinas fuera de las listas en el extranjero.
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Detalles: Lufax presentó una solicitud a principios de octubre para hacerse pública, pero no se han publicado detalles.
- El gigante respaldado por Ping An está vendiendo 175.000 American Depositary Shares a un precio de entre $ 11,50 y $ 13,50, lo que eleva el extremo superior del rango a $ 2,36 mil millones.
- Los suscriptores principales son Goldman Sachs, Bank of America Securities, UBS Investment Bank, HSBC y China PA Securities.
- El beneficio neto de Lufax cayó un 2,8% interanual en el primer semestre de 2020 a 7.272 millones de RMB en el primer semestre de 2020, según un documento presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). En el mismo período, sus ingresos totales aumentaron un 9,45%, informó la empresa.
Contexto: Lufax fue fundada en 2011 por Ping An Insurance como una compañía de préstamos entre pares, pero gradualmente ha expandido su negocio hacia la gestión de patrimonio.
- En los seis meses finalizados el 30 de junio de 2020, menos del 3,5% de los ingresos de su plataforma tecnológica provinieron de los servicios de gestión patrimonial.
- Según se informa, Ping An ahora posee el 43% del unicornio después de varias rondas de inversión.
- Lufax ha recaudado $ 3 mil millones hasta la fecha, según el sitio de información de inicio Crunchbase. Estaba valorado en 38.000 millones de dólares después de su última ronda de financiación en 2018, informó Reuters.
- En abril, la startup china de café que cotiza en los EE. UU., Luckin Coffee, admitió haber fabricado 2.200 millones de RMB en ventas. Desde entonces, la plataforma de transmisión Iqiyi y la empresa de tecnología educativa GSX Techedu han admitido que la SEC las investiga por fraude.
- El Congreso ha propuesto un proyecto de ley para mejorar la supervisión regulatoria de las empresas chinas que cotizan en los EE. UU. Y un grupo de trabajo convocado por el presidente de EE. UU. Ha hecho recomendaciones similares a la SEC.
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- Las perspectivas de una mayor supervisión regulatoria no han impedido que las empresas tecnológicas chinas accedan a los mercados de capital estadounidenses. Las empresas de vehículos eléctricos Xpeng y Li Auto se hicieron públicas en Estados Unidos en el tercer trimestre.
- La unidad de tecnología financiera de JD.com es una de las empresas tecnológicas chinas que planea cotizar acciones en el mercado STAR de Shanghai.