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empieza a vivir con las sanciones de EE.UU. · TechNode


Uno de los puntos positivos cuando se habla de la industria china de semiconductores es su capacidad de diseño. Sí, estas empresas confían principalmente en las herramientas de diseño de EE. UU., y cuando diseñan diseños de vanguardia, tienen que usar fábricas extranjeras como TSMC y Samsung, pero desde un punto de vista de diseño puro, hay algunos talentos muy calificados en China. Es lo suficientemente bueno para ser sancionado al menos, con ejemplos notables como Biren Tech y YMTC.

Entonces, ¿cómo fue 2022 para la industria china de diseño de chips? ¿Esta creciendo? ¿Qué problemas enfrenta?

Los números de 2022

El año pasado se fundaron 433 nuevas empresas de diseño de chips, lo que eleva el total en China a 3243, un aumento del 15,4%, pero la primera caída en la tasa de crecimiento en cuatro años. Sorprendentemente, aunque estamos hablando de empresas en crisis ya veces en quiebra, el número total de empresas de diseño sigue creciendo.

Las ventas totales también aumentaron a alrededor de RMB 534,6 mil millones (US$79 mil millones). Sin embargo, dado el aumento en el número de empresas, da como resultado una facturación de alrededor de RMB 165 millones (US $ 24 millones) por empresa, la misma que en 2021.

El delta del río Yangtze aún representa más del 50 % de los ingresos de la industria del diseño, pero el centro y el oeste de China, aunque todavía representa solo el 15 % de los ingresos, está creciendo un 49 %. Ciudades como Wuhan, Xi’an y Chengdu están desempeñando un papel cada vez más importante en la industria, ya que cuentan con buenas universidades y costos laborales más bajos. Para muchas de estas nuevas empresas es más barato ubicarse allí que en la Costa Este.

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Sin embargo, la mayoría de estas empresas de diseño son muy pequeñas. Solo 566 de ellos tienen ingresos superiores a 100 millones de RMB (15 millones de dólares estadounidenses). De hecho, los ingresos totales de estas 566 empresas han alcanzado los 494 000 millones de RMB, lo que significa que representan alrededor del 92 % de los ingresos de la industria, quedando solo el 8 % o 41 000 millones de RMB para las otras 2677 empresas, lo que deja alrededor de 1,5 millones de RMB ( 224.000 dólares estadounidenses) cada uno. Basta con decir que la mayoría de las empresas de diseño de semiconductores en China obtienen ingresos casi nulos, tienen menos de 100 empleados y probablemente dependan del capital de riesgo y el dinero del gobierno para sobrevivir.

En 2022, continuamos viendo que las empresas de diseño recurren al mercado de valores para recaudar capital. En total 25 empresas cotizadas, con un valor total de RMB 472 mil millones.

En general, el año ha sido mixto, pero al menos desde una perspectiva macro, las empresas chinas lo están haciendo un poco mejor de lo que esperaba. Sin embargo, la consolidación sería preferible a tener un gran número de pequeñas empresas.

El problema

A pesar del COVID-19 y las sanciones, al menos oficialmente, la industria del diseño chino sigue creciendo. En algunos casos, las sanciones han ayudado a las empresas. Perder el acceso a la tecnología extranjera significa que algunas empresas de diseño chinas deben encontrar formas de eludir las sanciones o comprar productos locales. Lo mismo puede decirse de sus clientes, que ahora pueden comprar diseños locales para una cadena de suministro más segura. Por supuesto, no todo es color de rosa en este sentido. Recientemente, hemos visto a Biren Tech despedir trabajadores y optimizar su producto para sobrevivir. YMTC ha despedido directamente al 10% de su plantilla debido a las sanciones que le han sido impuestas. Verse obligado a comprar localmente, ya sea por necesidad o debido a pedidos de arriba hacia abajo, puede dar como resultado un producto final peor, un TTM más lento, más errores o rendimientos más bajos. Hay aspectos positivos para algunas empresas, pero en general diría que las empresas chinas preferirían que no hubiera sanciones.

La mayoría de las empresas chinas de chips y sus ingresos aún provienen de la industria de chips de telecomunicaciones y electrónica de consumo. Muchos de estos son chips más simples diseñados para nodos de procesos maduros. El problema que enfrenta la industria china es cómo ascender en la cadena de valor de los chips y evitar las sanciones. En este momento, la capacidad de diseño está ahí, pero ¿por qué empresas como Biren Tech se molestarían en diseñar para la vanguardia si continúan perdiendo el acceso a TSMC o Samsung? Esto implicaría mucho trabajo de diseño sin forma de producirlo. Recientemente, un artículo ahora bloqueado escrito por un veterano de la industria china se volvió viral en China. Describió cómo le tomará a China hasta al menos 2030 para ser competitiva incluso en 28nm para litografía, grabado, deposición y otros equipos de fabricación de semiconductores. El autor también concluyó que tomaría hasta 2053 ponerse al día por completo, admitiendo que se trataba de una estimación conservadora.

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Este es el quid del problema ahora para las empresas de diseño chinas y el gobierno chino. Son totalmente capaces de diseñar potentes chips de gama alta, pero si corren el riesgo de perder el acceso a la capacidad de producir un diseño después de gastar millones para crearlo, ¿por qué hacer todo el esfuerzo? Por otro lado, si las empresas chinas dejan de investigar este tipo de proyectos por completo, el talento se irá a otra parte o se utilizará para trabajar en cosas que realmente se pueden llevar al mercado. De alguna manera, China debe encontrar una manera de continuar financiando tales proyectos para mantener sus capacidades de diseño de alto nivel a pesar de ser consciente de que existe una alta probabilidad de retorno cero de la inversión, mientras intenta encontrar formas de acelerar la investigación y el desarrollo de su equipo. Esto es más fácil decirlo que hacerlo y, en mi opinión, imposible de lograr durante esta década, especialmente porque sus propias empresas de equipos están sancionadas, la corrupción es común, los jefes de los grandes fondos están bajo investigación y es poco probable que las empresas privadas continúen trabajando en proyectos. sin la promesa de devoluciones.

Las recientes sanciones conjuntas de Estados Unidos, Japón y los Países Bajos solo sirven para exacerbar y agravar el problema. Si bien las sanciones anteriores afectaron principalmente a las empresas que trabajan a 14nm e inferiores y se centraron en los equipos de EE. UU., las nuevas sanciones significan que China pierde el acceso a los equipos holandeses y japoneses, lo que podría afectar la legendaria expansión de China para los nodos i maduros. Algunas máquinas DUV de compañías como ASML y Tokyo Electron se prohibirán porque todavía se pueden usar para crear diseños de 7nm o incluso de 5nm. Si esto se extendiera a todas las máquinas DUV, también afectaría la expansión de la fábrica de nodos maduros de China y afectaría la capacidad de China de ser autosuficiente incluso cuando se trata de diseños de nodos maduros más simples. Será interesante ver hasta dónde llegan estas prohibiciones y qué tan bien se aplican. La respuesta de China hasta ahora ha sido bastante mansa en comparación con años anteriores. El próximo año y el resto de la década será un reloj interesante. Personalmente, no veo una salida fácil para China en el clima actual.

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