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Fusión CAA-ICM: ¿cómo se comparan WME y UTA con CAA de gran tamaño?


La adquisición de ICM por parte de CAA hizo que la agencia más grande de Hollywood fuera aún más grande. Pero WME y UTA no entregan exactamente sus listas de clientes.

La agencia más grande de Hollywood ahora es aún más grande después de que la adquisición de ICM Partners por parte de CAA se hiciera oficial (finalmente) a principios de esta semana. Si bien los titulares se han centrado en cómo el gigante está a punto de remodelar el negocio y cómo la ciudad de cuatro agencias se ha reducido a tres, los rivales WME y UTA no se están tomando las pelotas y se van a casa.

Esta fusión, la propia serie de adquisiciones de UTA y el lugar central de WME en el imperio Endeavour (EDR en NYSE) de Ari Emanuel que cotiza en bolsa son testimonio de cómo las agencias de hoy (y mañana) son mucho más que competidores. para representar a los A-listers. Hay podcasts, publicidad, libros, personas influyentes, marketing y análisis de datos, todo en juego aquí, sin mencionar el cambiante panorama de los medios liderado por streamers respaldados por tecnología (léase: increíblemente ricos y poderosos).

A veces hay que luchar contra la consolidación con la consolidación. Pero no todos están contentos con la idea de que las agencias se reduzcan para crecer. Cuando se anunció por primera vez el acuerdo CAA-ICM en septiembre, SAG-AFTRA dijo que «da la bienvenida a cualquier cambio que resulte en un mayor poder de negociación para el talento», y señaló que «examinaría» al sindicato para asegurarse de que sus los artistas sindicales no serían defraudados como resultado.

El Writers Guild of America (WGA), que ha reconfigurado con éxito la industria de las agencias en su campaña para acabar con las tarifas de empaquetado y restringir la propiedad de las empresas de producción por parte de las agencias, no se pronunció específicamente en contra de este acuerdo, pero gran parte de la plataforma del grupo sindical ha incluido resistencia a la consolidación del poder mediático. Su próximo objetivo son los grandes estudios: la presidenta de WGA West, Meredith Stiehm, dijo que aportaría “la misma fuerza y ​​determinación” a las próximas negociaciones del contrato con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) como lo hicieron con las agencias el año pasado.

Nos guste o no, solo nos quedan tres carreras. A continuación se muestra un desglose del nuevo panorama de las agencias de talentos.

ESO TIENE

Valoración: $ 5 mil millones

Empleados: 3,200

Jugadores claves. Jugadores principales: los copresidentes de CAA, Bryan Lourd, Kevin Huvane y Richard Lovett; Chris Silbermann, director ejecutivo de CIM

Clientes principales: Tom Hanks, Steven Spielberg, Chris Evans, Shonda Rhimes

Con casi 3000 empleados, CAA ya era enorme. Se hizo aún más grande el martes cuando absorbió lo que era la agencia grande más pequeña de la ciudad, ICM, en un acuerdo valorado en $750 millones. Con una envidiable lista de clientes representados por algunos de los mayores agentes de poder de Hollywood, la CAA recientemente ampliada tiene aún más influencia para pelear batallas como la que Bryan Lourd ayudó a pelear contra Disney por la compensación de Scarlett Johansson cuando «Black Widow» pasó de ser solo teatro. al día y fecha en Disney+.

Como parte de la adquisición, los ejecutivos dieron la bienvenida a la división de libros de ICM. Con una lista de clientes que incluye al difunto Toni Morrison, Taffy Brodesser-Akner, Patricia Cornwell y el patrimonio del Dr. Seuss, la nueva megaagencia está recibiendo una afluencia de propiedad intelectual para comprar en la ciudad. Oh, los lugares a los que irá.

Ya fuerte en la representación del baloncesto, CAA es ahora un jugador aún más importante en el deporte a través de la división British Stellar Sports de ICM. Y en abril, asumió la propiedad total de una empresa conjunta de gestión y desarrollo de marca (los clientes incluyen a Coca-Cola, Ford, Netflix y Anheuser-Busch InBev), lo que facilita la sinergia de patrocinios.

CAA es propiedad mayoritaria de la firma de capital privado TPG, que ha visto caer sus acciones casi un 20% desde que salió a bolsa en enero. Entre las áreas de crecimiento que prevé TPG como parte de la oferta pública inicial se encuentra la creación de contenido, que según la empresa se basó en su inversión en CAA. Hay rumores de que CAA podría convertirse en su propia empresa pública; En septiembre, Lourd le dijo a The Hollywood Reporter que la adquisición no era parte de un plan para cotizar en bolsa con CAA, pero «eso no lo descarta».

NUEVA YORK, NY - 09 DE NOVIEMBRE: (LR) Dwayne "La roca" Johnson, Ari Emanuel y Patrick Whitesell aparecen entre bastidores en

Dwayne «The Rock» Johnson con Ari Emanuel y Patrick Whitesell de WME

Ilya S. Savenok/Getty Images para Fast Company

WME

Valoración: La empresa matriz Endeavour tiene una capitalización de mercado de $ 10.07 mil millones

Empleados: 1,500 (los rangos de Endeavour totalizan 7,000)

Jugadores claves. Jugadores principales: Ari Emanuel, director ejecutivo de Endeavour, y Patrick Whitesell, presidente ejecutivo

Clientes principales: Robert Downey Jr., Matt Damon, Denzel Washington, Tom Holland, Emma Stone, Dwayne Johnson

El rival más cercano de CAA es similar en su exposición a los mercados públicos, pero a diferencia de CAA, WME es propiedad total de Endeavour, que cotiza en bolsa. La salida a bolsa de 2021 marcó una victoria en una larga batalla para Emanuel y Whitesell, que buscan construir un imperio basado en sus negocios de representación de talento.

Es la autoproclamada «red» de subsidiarias de propiedad total o parcial que es el punto de venta para hacer negocios con Endeavour, que incluye ligas deportivas como UFC y Professional Bull Riders, Miss Universo, empresas de eventos y relaciones públicas, estudio independiente Endeavour Content , y un puñado de firmas de relaciones públicas, branding y eventos. Y la empresa aún tiene la ambición de expandirse a otras áreas: la adquisición de la empresa de apuestas deportivas OpenBet por parte de Endeavor está en marcha y se suma a su negocio existente en este sector, IMG ARENA. Es un campo en crecimiento; Los californianos considerarán legalizar las apuestas deportivas en línea en noviembre.

Endeavour recaudó $ 511 millones en su oferta pública inicial. Su stock ha fluctuado durante el último año; El viernes por la mañana cotizaba a alrededor de $21, aproximadamente un 12% por debajo de su precio de salida a bolsa. Un repunte en los eventos en vivo ayudó a la empresa a volverse rentable, mientras que los ingresos por representación de talentos aumentaron un 44 % en el primer trimestre gracias a lo que la empresa dice que fue un mayor gasto en marketing de marca y demanda de los clientes.

PARÍS, FRANCIA - 24 DE OCTUBRE: Wes Anderson y Lea Seydoux asisten a la "El despacho francés" - Proyección de la Gala de París en Cinéma UGC Normandie el 24 de octubre de 2021 en París, Francia.  (Foto de Stéphane Cardinale - Corbis/Corbis vía Getty Images)

Clientes de UTA Wes Anderson y Lea Seydoux

Stéphane Cardinale – Corbis/Corbis vía Getty Images

UTA

Valoración: $ 750 millones en 2018, que no refleja el crecimiento y las adquisiciones recientes

Empleados: 1,400

Jugadores claves. Jugadores principales: CEO Jeremy Zimmer, copresidentes David Kramer y Jay Sures, presidente Jim Berkus

Clientes principales: Benedict Cumberbatch, Sandra Oh, Elizabeth Banks, Wes Anderson, Bryan Cranston

UTA es ahora la agencia más pequeña de Hollywood, pero tiene grandes ambiciones de continuar una década de fuerte crecimiento a través de inversiones estratégicas y nuevas divisiones. No estoy seguro de si lo notó, pero la última calificación (ciertamente desactualizada) que pudimos encontrar para UTA la colocaría exactamente en el mismo tamaño que la calificación del acuerdo CAA-ICM. Esto ofrece una idea de la necesidad de que UTA continúe creciendo o sea comprada, en caso de que CAA quiera duplicar, o si WME tiene ganas de hacer el bloque.

El mes pasado, la compañía compró la agencia británica Curtis Brown Group, cuya lista incluye a la autora de ‘Handmaid’s Tale’ Margaret Atwood y las propiedades literarias del creador de 007 Ian Fleming y John Steinbeck. También compró la empresa de datos y análisis MediaHound, trayendo software patentado a la división UTA IQ. Esta es una prioridad cuando se negocian acuerdos con empresas basadas en datos como Netflix y Spotify.

Los acuerdos se producen después de que la compañía adquiriera el año pasado la influyente consultora de medios MediaLink, para ayudar a hacer crecer su negocio de marketing, y lanzara una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) encabezada por un ex ejecutivo de Nintendo para buscar adquisiciones comerciales en el juego, creador y digital. espacios mediáticos. Todo se une para formar una imagen que UTA no quiere que sus mayores rivales derroten en las áreas cada vez más importantes de asociaciones de marca, personas influyentes y juegos.

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