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Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos reducen su tamaño a medida que los fabricantes de baterías se expanden · TechNode


Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos Xpeng Motors, Li Auto y Nio, que cotizan en los Estados Unidos, están experimentando una importante reestructuración a medida que el aumento de los costos de las materias primas y las interrupciones en la cadena de suministro reducen los márgenes de ganancias. Mientras tanto, los fabricantes de baterías para vehículos eléctricos están aumentando sus inversiones para aumentar las capacidades de producción a medida que China continúa con el cambio acelerado hacia los vehículos eléctricos.

Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están reestructurando sus negocios a medida que crecen los desafíos

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Después de disfrutar de un crecimiento exponencial en los últimos dos años, las nuevas empresas chinas de vehículos eléctricos muestran signos de reducción a medida que las restricciones de la cadena de suministro y el aumento de los costos de las materias primas (en parte exacerbados por la pandemia de Covid-19) continúan pesando sobre el sector.

Frente a una severa desaceleración en el crecimiento económico y el resurgimiento de los brotes de Covid-19, el trío de vehículos eléctricos chinos que cotizan en bolsa en los EE. objetivos de crecimiento. Las empresas han manejado estos desafíos relativamente bien, pero las perspectivas para el futuro son poco claras.

Motores Xpeng: Xpeng se enfrenta a un revés significativo en su ambición global. Varios altos ejecutivos, incluido el vicepresidente de ventas en el extranjero, He Liyang, abandonaron recientemente el fabricante de automóviles con sede en Guangzhou en medio de una reestructuración completa de toda la empresa destinada a optimizar las operaciones y ahorrar en gastos, informó la empresa en el medio chino LatePost el 26 de mayo. , citando a personas familiarizadas con el asunto. Las salidas se producen después de que el recién llegado de vehículos eléctricos registrara ventas mediocres de solo 438 vehículos en Noruega en 2021, mientras que el líder Tesla capturó casi el 20% de la participación de mercado en el país, ya que entregó más de 20,000 vehículos eléctricos en el mismo período, según datos oficiales. .

En un esfuerzo por reducir las pérdidas, el fabricante de vehículos eléctricos respaldado por Alibaba está recortando su considerable personal en varias divisiones clave, incluido un equipo de software que desarrolla soluciones de cabina inteligente y su departamento de gestión de datos. Como parte del cambio, Zhao Hengyi, líder tecnológico del asistente de voz en el automóvil de Xpeng, dejó su puesto en marzo. La compañía también recortó algunos de sus planes para nutrir a algunos graduados universitarios recientes, y docenas de ellos revocaron recientemente sus ofertas de trabajo.

Se sabe que Xpeng gasta dinero más rápido que sus pares. Registró una pérdida récord de 1700 millones de RMB (268,3 millones de dólares) en el primer trimestre de 2022, en comparación con los 1290 millones de RMB del trimestre anterior. Los analistas habían advertido sobre más pérdidas de abril a junio debido a los altos costos de los materiales y los recientes bloqueos de Covid en China. La empresa obtuvo un margen bruto de solo el 12,2 % durante los primeros tres meses de este año, muy por debajo del 22,6 % y el 14,6 % de sus rivales Li Auto y Nio, respectivamente.

Li automático: Relativamente rezagado en una industria competitiva, Li Auto también se enfrenta a un momento crítico y ha reducido algunos de sus planes de contratación, ya que anticipa tiempos difíciles por venir, según el informe de LatePost. Li Auto, de 8 años, redujo recientemente su objetivo de entrega para este año en un 15 % a 170 000 vehículos y planea contratar a 2000 personas menos de lo previsto inicialmente, ya que la empresa estaba preocupada por el rendimiento de las ventas frente a una recesión económica.

Mientras espera que sea más difícil reunir capital a medida que empeora la confianza de los inversores, Li Auto también se está reduciendo. Desde marzo, la compañía ha recortado el 20% de sus empleados de tiempo completo en su equipo de desarrollo de sistemas corporativos luego de una gran ola de contrataciones, mientras que ha despedido a algunos trabajadores en su equipo de investigación y desarrollo de cámaras, previamente establecido por la compañía. jefe de tecnología Wang Kai, informó LatePost.

El fabricante de vehículos eléctricos respaldado por Meituan se ha visto más afectado que sus rivales por la reciente oleada de confinamientos por la COVID-19 en el país, con un descenso del 62 % en las entregas de abril y el retraso de su segundo modelo de producción debido a la interrupción actual de la cadena de suministro. Los recortes podrían ayudar al fabricante de automóviles a reducir costos y sobrevivir a una recesión que se avecina, pero los inversionistas se sintieron decepcionados cuando el fabricante de automóviles pronosticó un objetivo de ingresos aún más bajo y advirtió sobre un margen peor para el segundo trimestre de 2022.

Nio: Alguna vez líder en la puesta en marcha de vehículos eléctricos chinos, Nio es fundamental en la fabricación de baterías, con planes para desarrollar y producir potencialmente sus propios paquetes de baterías. El movimiento marca una renovación de la estrategia comercial que viene con el aumento de los costos de los materiales y los cuellos de botella en la cadena de suministro que ralentizan la producción de la fábrica. Hablando con los analistas durante una llamada de ganancias el 9 de junio, el presidente ejecutivo William Li dijo que la compañía ahora dirige un equipo de más de 400 empleados de tecnología de baterías y planea lanzar un paquete de baterías de 800 voltios para carga rápida en 2024.

También está prevista para este verano la construcción de una nueva instalación de investigación de 32,8 millones de dólares cerca de la sede de Shanghái, con el objetivo de desarrollar paquetes y celdas de baterías de iones de litio. Esto está en línea con la estrategia de baterías del fabricante de vehículos eléctricos de desarrollo interno y subcontratación, un movimiento que Li cree que beneficiará la competitividad y la rentabilidad general de Nio a largo plazo. La compañía advirtió que los aumentos en el precio de las baterías seguirán pesando sobre sus márgenes en el segundo trimestre.

Mientras tanto, la compañía está reorganizando su equipo de autoconducción, que está en el centro de su ambición a largo plazo de convertirse en la marca de automóviles de lujo líder en China, luego de la partida en abril de un antiguo vicepresidente de ingeniería. Un equipo de más de 400 ingenieros, que trabajan en diferentes dominios tecnológicos, incluidos sensores, algoritmos e integración de sistemas, ha sido reasignado a otros departamentos para aplanar la estructura de gestión de las comunicaciones y combinar funciones cuando corresponda, informaron los medios chinos.

Los fabricantes de baterías están compitiendo para expandir la capacidad

A pesar de los ajustes a corto plazo de los fabricantes de automóviles, las perspectivas a largo plazo para el mercado chino de vehículos eléctricos siguen siendo sólidas con una fuerte demanda de los consumidores. En respuesta, los principales fabricantes de baterías se han embarcado en una feroz carrera de expansión con la esperanza de aumentar la oferta para satisfacer la demanda y ganar más participación de mercado. El grupo industrial respaldado por el gobierno, la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA), ha mantenido su pronóstico de ventas de 5,5 millones de vehículos eléctricos de pasajeros para este año en China, a pesar de los continuos brotes de Covid-19 en todo el país.

Estos son algunos de los planes de expansión de los principales jugadores:

CATL se está moviendo para involucrarse más directamente en la minería de litio para realizar su propio suministro de material de batería para vehículos eléctricos, gracias al aumento de los precios. El gigante chino de las baterías obtuvo recientemente la aprobación para construir una nueva planta minera de litio en casi 1.600 acres en la provincia central de Jiangxi, informaron los medios estatales CLS el 1 de junio, citando documentos gubernamentales. La nueva instalación de RMB 2 mil millones ($ 297 millones) sería capaz de producir 30,000 toneladas de carbonato de litio para baterías por año y se espera que entre en producción en 2023.

BYD está haciendo un movimiento similar y se dice que está a punto de cerrar acuerdos para adquirir seis minas de litio en África, lo que según los expertos podría permitirle a la compañía producir alrededor de 1 millón de toneladas de carbonato de litio, lo que se traduce en al menos 27,78 millones de vehículos eléctricos. . Un ejecutivo de BYD confirmó que suministrará a Tesla baterías de iones de litio «muy pronto» a principios de este mes. También se ha especulado que Nio y Xiaomi también están buscando comprar baterías de la compañía.

Gotion de alta tecnología es el último fabricante chino de baterías en expandir su producción local al asociarse con jugadores importantes como Volkswagen y Great Wall Motor. El proveedor de baterías anunció (en chino) el 31 de mayo que se pusieron en producción dos nuevas instalaciones con una capacidad combinada de 30 gigavatios hora (GWh) por año. La compañía está en camino de duplicar su capacidad total a 100 GWh para este año y expandir ese número a 300 GWh en 2025.

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