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Pinduoduo recaudará $ 6.1 mil millones en oferta de billetes convertibles · TechNode


La plataforma china de comercio electrónico Pinduoduo planea recaudar hasta $ 6.1 mil millones a través de una oferta de bonos convertibles y acciones.

Por qué es importante: Pinduoduo busca recaudar fondos en medio de la confianza de los inversores en la primera ganancia trimestral de la compañía, reportada en el trimestre que terminó en septiembre. La plataforma de comercio electrónico de rápido crecimiento planea financiar nuevos canales comerciales y cubrir los gastos crecientes.

  • Los sólidos resultados del tercer trimestre hicieron que las acciones de Pinduoduo subieran más de 20% el 12 de noviembre.

Detalles: La compañía está ofreciendo $ 1,75 mil millones en notas senior convertibles con vencimiento en 2025, así como 28,7 millones de American Depositary Shares (ADS) a $ 125 cada una. Hay una opción verde de 250 millones de dólares en billetes y 4,3 millones de ADS, lo que eleva la oferta total potencialmente a 6.100 millones de dólares. Pinduoduo dijo que la oferta se suscribió en exceso.

  • Las ganancias se utilizarán para «fortalecer su balance y realizar inversiones estratégicas en infraestructura, expandir las operaciones comerciales, realizar adquisiciones futuras y establecer asociaciones», dijo la compañía en un comunicado el miércoles.
  • Durante la llamada de ganancias realizada la semana pasada, la gerencia de Pinduoduo destacó dos puntos de enfoque para la empresa: su iniciativa «Nueva marca», donde la plataforma brinda apoyo a comerciantes y fabricantes bajo el modelo comercial «consumidor a fabricante», y el producto y servicio de recogida de comestibles, que comenzó a despegar después del cierre de la pandemia.
  • «Estamos viendo cambios a gran escala en los hábitos de los consumidores como resultado de Covid-19, que están acelerando la transformación digital en diferentes sectores», dijo Chen Lei, director ejecutivo de Pinduoduo, en el comunicado. «Estamos preparados para invertir capital y recursos para mejorar nuestra plataforma y construir infraestructura para capturar oportunidades clave».

Contexto: Pinduoduo ya había recibido casi $ 1.8 mil millones antes de salir a bolsa, y continúa recaudando fondos activamente incluso después de su debut en Nasdaq por $ 1.6 mil millones en 2018.

  • Pinduoduo ofrecido Mil millones de dólares notas convertibles en septiembre de 2019 para financiar su expansión a mercados nacionales de nivel superior.
  • Inversores a largo plazo no revelados invertidos $ 1.1 mil millones en la empresa de comercio electrónico a través de una colocación privada en marzo.

Emma Lee es escritora de tecnología con sede en Shanghai, que cubre nuevas empresas y acontecimientos tecnológicos en China y Asia en general. Buscamos historias relacionadas con la tecnología y China. Comuníquese con ella en [email protected] Más de Emma Lee

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